📌 Visão Geral
A funcionalidade de Integração e Exportação de Lançamentos via API – Contabit permite que o sistema importe os lançamentos de forma automática, eliminando a necessidade de realizar a importação manual pelo Contabit.
Com ela, é possível:
Reduzir processos na hora da exportação.
Exportação as lançamentos diretamente para o Contabit pelo AUTOMATION.
🛠️ Passo a Passo
1️⃣Configurar Sistema contábil para realizar integração:
No Automation, é necessário configurar o Sistema Contábil para realizar a integração de lançamentos.
Vá em Configurações > Sistemas contábeis.
Logo Após, selecione o Contabit e clique em editar informações.
Preencha os campos de URL do domínio da api do ERP e o token de integração. (necessário preenchimento de informações válidas).
IMPORTANTE: Solicitar para o time da Contabit o Token de Integração.
Após preencher esse campos, vincule as empresa que fazem parte do ERP e clique em Salvar.
Para que ocorra a exportação automática, é necessário que o ID cadastrado desta empresa seja preenchido no campo "Código de integração" dentro do Automation:
2️⃣Configurar Lançamentos no Extrato por empresa:
- Necessário realizar configuração de empresa de Recebimento e Pagamento, Boletos e Contas Transitórias.
Para que ocorra a integração, é necessário que o ID cadastrado desta empresa seja preenchido no campo "Código de integração" dentro do Automation:
3️⃣ Regra de exportação de lançamento Automático.
- Após realizar a configuração, o sistema vai importar apenas lançamentos com ou sem Contrapartidas, Recebimentos com Descontos e Pagamentos com multas.
- O vínculo automático é realizado por lote mensal, pois a regra de exportação considera o período do dia 01 até o último dia do mês. Caso sejam realizados lançamentos contábeis de meses diferentes, o sistema exibirá esta mensagem.
- Quando Aplicar contrapartida em um lançamento, é obrigatório preencher o campo histórico, para que a exportação automática ocorra normalmente.
4️⃣ Exportar para o Contabit.
A Exportação do AUTOMATION para o Contabit ocorre de forma automática, sem haver necessidade de realizar importações de documentos.
Após realizar a rotina, basta clicar em Exportar -> Layout Extrato Bancário + Duplicata integração via API.
Após exportação o sistema envia diretamente para o Contabit, aparecendo essa mensagem.
O Sistema Gera Automaticamente o Lote no Contabit em Movimento -> Contabil -> Lançamentos Lote.
Os Lançamentos integrados vão aparecer assim:
🎯 Observações Importantes
- Sempre se atentar ao plano de contas e ao plano de histórico, pois ambos os sistemas devem conter as mesmas informações.
- Validar se o código da empresa é o mesmo que será utilizado na integração.