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📥 Importação de Duplicatas via API - Contabit

📌 Visão Geral

A funcionalidade de Integração e Exportação de Duplicatas via API– Contabit permite que o sistema puxe duplicatas do ERP e realize a baixas de duplicatas sem a necessidade de importar documento gerado pelo AUTOMATION.


Com ela, é possível:

  • Realizar vínculos manuais ou parciais entre lançamentos e duplicatas.

  • Controlar juros, multa e descontos.

  • Importar as duplicatas diretamente para o Contabit pelo AUTOMATION.

💡 Essa rotina facilita a integração contábil e elimina lançamentos manuais, garantindo agilidade e consistência de dados.


🛠️ Passo a Passo

1️⃣Configurar Sistema contábil para realizar integração:

No Automation, é necessário configurar o Sistema Contábil para realizar a integração de lançamentos.  

Vá em Configurações > Sistemas contábeis.


Logo Após, selecione o Contabit e clique em editar informações.


Preencha os campos de URL do domínio da api do ERP e o token de integração. (necessário preenchimento de informações válidas).

IMPORTANTE: Solicitar para o time da Contabit o Token de Integração.


Após preencher esse campos, vincule as empresa que fazem parte do ERP e clique em Salvar.


2️⃣Configurar Lançamentos no Extrato por empresa:

  1. Necessário realizar configuração de empresa de Recebimento e Pagamento. 

3️⃣ Regra de importação de duplicata.

  1.  Após realizar a configuração, o sistema identifica as duplicatas que tem em aberto em seu ERP e importa para o Automation para serem realizado as baixas.
  2. No Contabit
  3. No AUTOMATION.


4️⃣ Regras de vinculo automático

🥇 1ª Estratégia — Por Valor  (regra principal)

  1. Quando é aplicada: se o lançamento possuir valor exato.

  2. Buscar Correspondência 🔍: o sistema procura duplicatas com o mesmo valor.

  3. Verificar Condição ✅: soma o valor em aberto das duplicatas encontradas e verifica se é maior ou igual ao valor do lançamento.

  4. Vincular e Baixar 🔗: 

    • Se a condição for atendida, todas as duplicatas são vinculadas.

    • Se existirem boletos com valores iguais, e apenas 1 valor total no extrato, o sistema não irá vincular automaticamente, pois não reconhece a qual lançamento vincular.

    • Se existir 10 comprovantes e 10 lançamentos (do mesmo valor), o vinculo ocorre automaticamente.

🥈 2ª Estratégia — Por Data e Valor (Alternativa)

  1. Quando é aplicada: apenas se a estratégia por valor não resultar em vínculo.

  2. Critérios de Busca 🔎: localizar uma duplicata que atenda simultaneamente:

    • mesma data de vencimento do lançamento;

    • mesmo valor do lançamento;

    • sem vínculos anteriores.

  3. Vincular 🔗: a duplicata encontrada é vinculada ao lançamento.


        ⚠️Importante⚠️

  •         Para que ocorra a busca das duplicatas, é necessário que o ID cadastrado desta empresa seja preenchido no campo "Código de integração" dentro do Automation:


  • Para o vinculo manual, o range se dá 3 meses antes e 3 meses após a data do extrato bancário.


4️⃣ Regras de Seleção

  • Recebimento: quando a conta do banco está debitando (saída no extrato).

  • Pagamento: quando a conta do banco está creditando (entrada no extrato).

5️⃣ Exportar para o Contabit.

A Exportação do AUTOMATION para o Contabit ocorre de forma automática, sem haver necessidade de realizar importações de documentos.

Após realizar as baixas e aplicar as contrapartida em duplicatas, basta clicar em Exportar -> Layout Extrato Bancário + Duplicata integração via API.j


Após exportação o sistema gera o arquivo, e já envia a baixa da duplicata no Contabit. 


Contas a pagar:


Contas a receber:


💡 Dicas Rápidas

  • Caso você tente baixar a duplicata mais de uma vez, o sistema AUTOMATION não vai realizar a importação e vai mostrar uma tela de inconsistência.

  • Para evitar erros, basta apenas ir no ERP  Contabit e cancelar a baixa

  • Se Caso a conta selecionada não estiver cadastrada no Contabit.

  • Quando for para realizar e exportação via API o sistema irá notificar informando que não encontrou a conta. Para ajustar, basta selecionar uma conta que já esteja cadastrada em seu ERP. 


  • Para visualizar Juros/Descontos de Títulos a Receber/Títulos a Pagar das duplicatas que foram baixadas para o Contabit.
  •  Precisa ir em Movimento -> Contabíl -> Títulos a Pagar/ Receber
  • Selecione em valores Pagos -> Visualizar ->
  • Logo Após clique no Campo de Baixas que vai aparecer o valor de juros.

  • O botão Aplicar Sugestão para multa/juros ou desconto só habilita quando apenas uma duplicata está selecionada.

🎯 Observações Importantes

  • Duplicatas não usam as configurações padrão de contrapartida do Automation, apenas para multa, juros e desconto.

  • Lançamentos vinculados como duplicata não podem:

    • Ter contrapartida configurada.

    • Ter campos editáveis alterados depois do vínculo.

    • Ser exportados na rotina contábil comum (somente no arquivo específico de duplicatas).