👀 Visão Geral
Este documento visa orientar sobre o processo de exportação de dados essenciais para o projeto, assegurando que todas as informações estejam disponíveis e organizadas.
🏢1️. Acesse Minhas Empresas
Clique na aba Contábil e depois em Minhas Empresas.
📌 Assim, você terá a visão de todas as empresas cadastradas.
2️. Configure as colunas exibidas
Clique no menu de opções (três pontinhos ou engrenagem) e selecione Configurar exibição.
3️. Escolha as colunas
Na janela que abrir, marque ou desmarque as colunas que deseja visualizar na tela.
Quando terminar, clique em Aplicar.
4️. Exporte os dados
Ainda no menu de opções, clique em Exportar.
5️. Selecione o formato do relatório
Escolha o formato que preferir, por exemplo: Arquivo Texto (CSV).
Pronto! Seu relatório será gerado com as colunas selecionadas.
📚 2. Exportação do Plano de Contas
✅ Funcionalidades
Visualizar planos de contas disponíveis
Acessar detalhes das contas contábeis
Configurar colunas de exibição
Exportar dados para diversos formatos
🚀 Passo a Passo
1️⃣ Acesse a lista de Planos de Contas
Entre no módulo Planos de Contas para ver todos os planos disponíveis.
2️⃣ Selecione o Plano de Contas desejado
Clique no plano para visualizar as contas cadastradas.
3️⃣ Configure a exibição das colunas (opcional)
Se quiser ocultar ou mostrar colunas, clique com o botão direito na tabela e escolha Configurar Exibição. Marque ou desmarque as colunas conforme sua necessidade e clique em Aplicar.
4️⃣ Exporte os dados do Plano de Contas
Clique com o botão direito na tabela e selecione Exportar.
5️⃣ Escolha o formato do arquivo
Selecione o formato de exportação (ex.: Arquivo Texto CSV, Planilha Excel, PDF etc.) e salve o arquivo.
🗃️ 3. Exportação do Histórico
⚙️ Funcionalidades
Visualizar todos os planos de históricos disponíveis.
Configurar colunas visíveis na tela de consulta.
Exportar as informações do plano de históricos em diferentes formatos.
Gerar relatórios organizados para uso interno ou envio.
✅ Passo a Passo
1️⃣ Acessar a lista de Planos de Históricos
Acesse o menu Planos de Históricos e visualize todos os planos disponíveis.
2️⃣ Configurar exibição de colunas
Clique com o botão direito sobre a lista de históricos, selecione Configurar exibição.
3️⃣ Escolher colunas a ocultar ou reexibir
Marque as colunas que deseja ocultar ou reexibir para ajustar a visualização conforme sua necessidade.
4️⃣ Exportar os dados
Clique novamente com o botão direito e selecione Exportar para gerar o relatório.
5️⃣ Escolher o formato do relatório
Escolha o formato desejado: PDF, HTML, Excel ou Texto (CSV).
💬 4. Suporte
Caso precise de assistência durante o processo de exportação, nossa equipe está à disposição para ajudar.
Atendimento online: Acesse aqui
Opção: Implantação & TI