👀 Visão Geral

Este guia mostra, passo a passo, como gerar os arquivos de Plano de Contas e Históricos no seu sistema contábil (ERP) e salvar em PDF, para posterior utilização no Automation.

📒 Passo a Passo – Plano de Contas

1. Acesse o menu de Plano de Contas no ERP.

   

2. Clique em Imprimir (ou Relatório / Emissão).

   

3. Clique em Visualizar para pré‑ver.

4. Na visualização, escolha Salvar como PDF (ou Imprimir → Microsoft Print to PDF).

   • Dê um nome claro, por exemplo: PlanoDeContas_EMPRESA_AAAA.pdf

   
   

5. Conferência rápida:

   • Verifique se todos os níveis do plano aparecem;

   • Garanta que títulos e códigos estão legíveis na impressão.

🛠️ Passo a Passo – Históricos (padrões)

1. Acesse o menu de Históricos no ERP.

   

2. Clique em Imprimir (ou Relatório / Emissão).

3. Clique em Visualizar e depois Salvar em PDF.

   • Nome sugerido: Historicos_EMPRESA_AAAA.pdf

   
   

4. Conferência rápida:

   • Verifique se não cortou descrições longas;

   • Se houver paginação, confira todas as páginas.