👀 Visão Geral
Este manual tem como objetivo orientar o processo de exportação de:
✅ Plano de Contas
✅ Histórico Contábil
✅ Relação de Empresas
Sistema: Alterdata - Módulo Contábil e WPHD
🏢 Exportação da Relação de Empresas
🚀 Passo a Passo
1️⃣ Acesse o módulo “WPHD”
2️⃣ Vá até o menu Cadastro > Empresas
3️⃣ Na nova tela, clique em “Visualizar Impressão”
4️⃣ Na tela de configuração:
👉 Tipo de Relatório: Selecione “Relatório Simples”
👉 Ordem: Mantenha como “Código”
👉 Status: Escolha “Ativas”
➡️ Clique em “Avançar”
5️⃣ Marque a opção “Selecionar Ativas” e clique em “Concluir”
6️⃣ Na tela do relatório, clique em “Salvar Relatório”
7️⃣ Escolha:
🗂️ Local para salvar o arquivo
🏷️ Nome do arquivo
💾 Tipo de Arquivo: Selecione “.CSV”
8️⃣ Clique em “Salvar” ✅
📑 Exportação do Plano de Contas
⚠️Atenção
Caso já tenha feito esse passo anteriormente, pode pular essa etapa de importação.
✅ Importação - Modelo Plano de contas Pilar Sistemas (acessar)
🚀 Passo a Passo
✅ 1. Acessar o Módulo de Plano de Contas
No sistema WPHD, clique no menu superior “Cadastro”.
Clique em “Plano de Contas”.
📸 Imagem de Referência:
Na janela que abrir, selecione o plano de contas desejado.
Clique no botão de “Visualizar Impressão” (ícone da impressora).
✅ 2. Configurar Impressão do Plano de Contas
Na tela de configuração da impressão, preencha conforme o exemplo abaixo:
🔘 Plano de Contas: Completo
🔘 Ordem: Código ou Nível
🔘 Tipo: Geral
🔘 Imprimir Sub-Contas: Sim
🖨️ Tipo de Impressão: Gráfica ou Matricial (opcional)
📄 Tipo de Relatório: Personalizado
📂 Defina o RTM:
➡️ Selecione o arquivo “RelatorioPlanoContasCompletoPilarSistemas.rtm”
Clique em “Visualizar”.
📸 Imagem de Referência:
✅ 3. Exportar para PDF
Na tela de visualização do relatório, clique no botão de Imprimir (ícone da impressora).
Na tela de impressão:
Selecione a impressora “Microsoft Print to PDF” ou qualquer outra opção de impressão em PDF que você possua.
Clique em “OK”.
Escolha o local no seu computador para salvar o arquivo PDF gerado.
📸 Imagem de Referência:
💡 Dicas Importantes:
✔️ Verifique sempre se está selecionando o arquivo correto do RTM (RelatorioPlanoContasCompletoPilarSistemas.rtm).
✔️ Salve o PDF em um local de fácil acesso para consultas futuras.
✔️ Se não encontrar a opção “Microsoft Print to PDF”, você pode instalar um gerador de PDF gratuito como PDFCreator ou doPDF.
🗒️ Exportação do Histórico Contábil
🚀 Passo a Passo
1️⃣ Acesse o módulo “Contábil”
2️⃣ No menu: Cadastros > Histórico Padrão
3️⃣ Clique em “Visualizar Impressão”
4️⃣ Na janela que se abrirá, configure:
🔢 Ordenação: Pode deixar como “Cód. de Chamada”
➡️ Clique em “OK”
5️⃣ Na tela do relatório, clique em “Salvar Relatório”
6️⃣ Configure:
🗂️ Local para salvar o arquivo
🏷️ Nome do arquivo
💾 Tipo do arquivo: “.CSV”
7️⃣ Clique em “Salvar” ✅
💡 Dicas Importantes
💾 Sempre salve os arquivos em locais organizados, separados por empresa ou por data.
🔒 Verifique se o arquivo foi salvo corretamente antes de fechar o sistema.
📑 O formato .CSV facilita a importação para outros sistemas ou para planilhas Excel.