👀 Visão Geral

Este guia tem como objetivo orientar o processo de exportação de dados essenciais no sistema Calima, garantindo que todas as informações das empresas, plano de contas e históricos estejam disponíveis e organizadas.

🏢 1. Exportação de Empresas

📋 Passo a Passo

1️⃣ Acesse o Módulo Principal

• No menu lateral esquerdo, clique no ícone 🏠 MÓDULO PRINCIPAL.

2️⃣ Vá até "Relação de Empresas"

• Dentro do menu Relatórios, selecione a opção Relação de empresas.

3️⃣ Defina o Status da Empresa

• No campo Status da empresa, escolha a opção.
  📌 Ativa.

4️⃣ Escolha o Tipo de Relatório

• No campo Tipo de relatório, selecione o formato:

• • • Sintético → Informações resumidas.

5️⃣ Gere o Relatório

• Clique no botão Gerar para criar o relatório conforme os filtros definidos.

💡 Dicas

• • Se quiser ordenar por Razão Social ou Código, selecione a opção desejada antes de gerar.

    
    

📚 2. Exportação do Plano de Contas

📌 Passo a Passo

1️⃣ Acessar o Módulo Contábil

• • No menu lateral esquerdo, clique em MÓDULO CONTÁBIL para abrir as opções disponíveis.

2️⃣ Entrar em “Listagem”

• • Dentro do módulo contábil, clique no menu Listagem para expandir as opções.

3️⃣ Selecionar “Plano de Contas”

• • No submenu que aparece, clique em Plano de contas.

4️⃣ Configurar as Opções do Relatório

• • Na tela principal, configure conforme necessário:

    • Ordem de impressão

    • Consolidação

    • Marcar:

      • Destacar conta caixa

      • Imprimir tipo da conta

      • Imprimir totalizador

      • Imprimir data de atualização de saldo

    • Ajustar Data desejada para o relatório.

5️⃣ Gerar o Relatório

• • Após definir todas as configurações, clique no botão Gerar para emitir o relatório.

3. 📃 Exportação do Histórico Contábil

🔹 Passo a Passo

1️⃣ Acessar o Módulo Contábil

• • No menu lateral esquerdo, clique em "Módulo Contábil".

  • Este módulo concentra todas as funcionalidades contábeis do sistema.

2️⃣ Abrir a seção "Listagem"

• • Dentro do Módulo Contábil, localize e clique em "Listagem".

  • Essa opção agrupa relatórios listados por diferentes categorias.

3️⃣ Selecionar "Históricos"

• • Ainda na Listagem, clique em "Históricos".

  • Aqui você poderá configurar filtros e visualizar os dados que serão incluídos no relatório.

4️⃣ Gerar o Relatório

• • Após ajustar as configurações, clique no botão "Gerar".

  • O sistema processará as informações e exibirá o relatório na tela ou permitirá exportá-lo.

🆘 4. Suporte

Caso precise de ajuda durante qualquer etapa do processo, nossa equipe está pronta para te apoiar! 

Atendimento Online

👉 Atendimento online: Clique em chat no canto inferior direito

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