📌 Visão Geral

O Plano de Histórico é um componente essencial na automatização das rotinas contábeis. Ele define os textos que acompanham os lançamentos nos movimentos contábeis, padronizando a descrição das transações e garantindo clareza nos relatórios e livros contábeis.

📂 Tela Principal — Listagem de Históricos

Esta tela exibe todos os históricos disponíveis no sistema.

🔍 Funcionalidades:

• Busca por nome do histórico

• Botão + Novo para criar um novo plano de histórico

• Ações rápidas:

  • ✏️ Editar histórico

  • 🗑️ Remover histórico

📋 Colunas exibidas:

• Conta ERP: Código identificador do histórico

• Nome: Texto descritivo do lançamento (ex: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA”)

📝 Cadastro de Plano de Histórico

Ao criar um novo plano de histórico, você pode:

• Definir o nome do plano no topo

• Importar histórico contábil usando o botão de upload

  • 📥 Clique no ícone de interrogação com seta para obter o modelo de importação

🔗 Vincular Empresas ao Plano de Histórico

Nessa seção, você vincula empresas que utilizarão esse plano nos lançamentos contábeis automatizados.

🧷 Funcionalidades:

• Empresas vinculadas: lista à esquerda

• Empresas não vinculadas: lista à direita

• 🔎 Campo de busca para facilitar localização

• ➕ Vincular todos ou ❌ Desvincular todos com um clique

• Finalize com os botões Salvar ou Cancelar

📌 Dicas e Boas Práticas

• 🧠 Use descrições claras e padronizadas, pois elas aparecerão nos lançamentos contábeis.

• ⚙️ Combine com regras de robotização para automatizar ainda mais os lançamentos.

• 📁 Utilize a importação quando já houver um modelo aprovado pelo contador ou pela empresa.

• ✏️ Utilize # para inserir datas automaticamente (ex: SALDO EM # resulta em SALDO EM 30/05/2025).