📌 Visão Geral

O módulo Plano de Contas permite estruturar, visualizar e importar o plano contábil utilizado pela empresa ou escritório. Ele também possibilita o vínculo com empresas da base e a diferenciação entre contas sintéticas e analíticas, essenciais para o controle e automação contábil.

📂 Tela Principal — Visualização do Plano

Nesta tela, você consulta e gerencia a hierarquia de contas

🔍 Funcionalidades

• Busca por nome da conta

• Botão + Novo para cadastrar um novo plano de contas

• Botões de Editar ✏️ e Remover 🗑️ na lateral

📋 Colunas exibidas

• Conta ERP: Código interno do plano

• Classificação: Código contábil hierárquico (ex: 1.1.1.01.0001)

• Nome: Nome da conta (ex: Caixa Geral, Banco do Brasil)

• Tipo:

  • Sintética: estrutura de agrupamento, não recebe lançamentos

  • Analítica: utilizada para lançamentos contábeis efetivos

📝 Cadastro de Plano de Contas

Na criação ou edição, você pode:

• Definir o nome do plano

• Importar plano de contas pronto em formato .xlsx

  • Clique no ícone de upload com interrogação para visualizar o modelo de importação

🔗 Vincular Empresas ao Plano

Essa seção permite associar empresas que irão utilizar esse plano contábil.

🧷 Funcionalidades:

• À esquerda: empresas vinculadas

• À direita: empresas não vinculadas

• Botão Vincular todos para associar em massa

• Botão Desvincular todos para limpar os vínculos

• Use a busca para localizar empresas específicas

• Finalize com Salvar ou Cancelar

📌 Dicas e Boas Práticas

• 🧠 Estruture o plano com cuidado, respeitando a hierarquia contábil (ex: 1.1.1.01.0001).

• ✅ Sempre vincule ao menos uma empresa para que o plano tenha utilidade prática.

• 📁 Mantenha nomes claros e padronizados nas contas para facilitar integrações e análises.

• 🔁 Utilize a importação para agilizar o processo de criação do plano, principalmente se você já tem um modelo.