📌 Visão Geral
O Cadastro Open Finance permite integrar contas bancárias diretamente à plataforma, oferecendo:
🔒 Conectividade segura
📊 Centralização dos dados financeiros
⚡ Automação no recebimento de extratos bancários em tempo real
Com ele, é possível cadastrar, visualizar, conectar ou desconectar contas de diferentes bancos, acompanhar o status de ativação e vincular contas bancárias ao plano de contas contábil.
❓ O que é o Open Finance?
É a tecnologia que possibilita a integração direta entre bancos e sistemas, eliminando processos manuais e garantindo mais agilidade no dia a dia contábil.
📂 Tela de Consulta de Contas — Open Finance
Na tela principal, são listadas todas as empresas que possuem contas integradas via Open Finance.
Ao expandir uma empresa, você visualiza os detalhes de cada conta vinculada.
🔍 Funcionalidades da consulta
Buscar por nome ➝ Localize rapidamente a empresa cadastrada.
Empresa ➝ Exibe razão social, CNPJ, tipo (ex: Matriz) e situação (ex: Ativa).
Expandir empresa ➝ Clique na seta ao lado do nome para listar as contas vinculadas.
📋 Informações exibidas por conta
Status:
🟢 Conectada ➝ Conta integrada com sucesso.
🔴 Desconectada ➝ Conta não está ativa no momento.
🟠 Conta inválida ➝ O número da conta e agência informados não foram encontrados durante a conexão. Nesse caso, as informações serão registradas no Histórico da conta.
🔴 Erro de conexão ➝ Ocorre quando o banco não consegue concluir a integração por algum motivo. O erro também será registrado no Histórico da conta.
Nome da conta ➝ Identificação personalizada (ex: BB PJ, Santander MEI).
Tipo da conta ➝ Corrente, pagamento etc.
Banco ➝ Instituição financeira.
Número (conta e dígito) e agência ➝ Dados bancários.
Data de ativação ➝ Quando a conta foi conectada com sucesso.
⚙️ Ações por empresa
✏️ Editar contas da empresa
🗑️ Excluir todas as conexões da empresa
📝 Tela de Edição — Dados da Conta
Ao clicar em Editar, você acessa a lista de contas vinculadas à empresa selecionada.
📋 Campos do formulário
Empresa ➝ Pré-selecionada no topo.
Status ➝ Filtro das contas (Conectadas, Desconectadas, Todas).
Nome da conta ➝ Nome que informa a que essa conta está relacionada, será apresenta nas seleções das contas em Contábil > Extrato bancário
Tipo ➝ Informa o tipo de lançamentos que a conta bancária contém
Banco ➝ Banco que será conectado, sempre deve ser selecionado as opções que contém Open Finance
Nº da conta (conta e dígito) ➝ Número da conta bancária com o dígito.
Inclua o dígito verificador da sua conta no campo “Número da Conta”. Esse dígito é essencial para garantir a conexão correta e sem erros com o seu banco.
Agência ➝ Agência bancária
Data de ativação ➝ Informação automática de quando houve a última conexão com o banco
Conta contábil ➝ Permite vincular a conta bancária ao plano de contas do sistema.
🧩 Ações disponíveis por conta
✏️ Editar dados da conta
🗑️ Excluir conta
📑 Mais ações (ícone de três linhas):
🔗 Conectar conta ➝ Abre uma tela para gerar e enviar o e-mail de conexão, permitindo que o cliente vincule o Automation à conta bancária.
❌ Desconectar conta ➝ Remove a integração do Automation com a conta bancária do cliente.
📧 Reenviar notificação por e-mail ➝ Reenvia o e-mail de conexão previamente gerado.
🔗 Copiar link de conexão para WhatsApp ➝ Copia o link de conexão (com os dados da conta cadastrada) para envio direto via WhatsApp.
🔗 Copiar link de conexão ➝ Copia apenas o link simples para conexão com o banco.
🔄 Histórico da conta (eventos e movimentações) ➝ Exibe todas as ações realizadas na conta, como conexões, desconexões e erros de integração.
📌 Dicas e Boas Práticas
✅ Mantenha sempre o status em Conectado para garantir a automação dos extratos.
📧 Caso o cliente não receba o e-mail de conexão, use Reenviar notificação.
🔐 Confirme os dados bancários antes de salvar.
🧠 Use nomes claros e padronizados para as contas (ex: “BB PJ”, “Santander MEI”).
⚠️ Verifique contas inválidas ou erros de conexão no Histórico da conta para corrigir rapidamente.